> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.inovautomacao.com.br/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.inovautomacao.com.br/empresa/cadastro/cadastro-de-clientes.md). # Cadastro de clientes ## Cadastro de clientes O cadastro de clientes reúne dados de identificação, contato e regras comerciais. Use esta rotina para registrar informações básicas, configurar crédito e apoiar faturamento e emissão fiscal. {% hint style="warning" %} ⚠️ Para emitir NF-e e boleto, mantenha o cadastro completo. Revise documento, endereço e inscrição estadual quando o cliente for Pessoa Jurídica. {% endhint %} ### Quando utilizar Use este cadastro para: * cadastrar um novo cliente * revisar dados já existentes * configurar venda a prazo e limite de crédito * definir tabela de preço por cliente ### Antes de começar Separe os dados principais antes de iniciar: * nome * documento * e-mail * endereço * regras comerciais Os campos marcados com `*` são obrigatórios. ### Como preencher o cadastro {% stepper %} {% step %} ### 1. Abra o cadastro do cliente Entre na rotina de **Cadastro de Cliente**. {% endstep %} {% step %} ### 2. Preencha os dados básicos Informe **Nome Fantasia** e **Razão Social**. {% endstep %} {% step %} ### 3. Complete identificação e contato Preencha documento, endereço, telefone e e-mail. {% endstep %} {% step %} ### 4. Configure regras fiscais e comerciais Revise dados fiscais, situação do cadastro, tabela de preço e venda a prazo. {% endstep %} {% step %} ### 5. Salve o cadastro Confira as informações e clique em **Salvar**. {% endstep %} {% endstepper %} Alguns campos podem variar conforme a operação e a permissão do usuário. ### Dados básicos #### Nome Fantasia \* Informe o nome fantasia do cliente. Esse campo facilita a identificação comercial. #### Razão Social \* Informe a razão social do cliente. Esse campo é importante em cadastros de Pessoa Jurídica. #### Tipo de Pessoa Selecione uma das opções: * Pessoa Física * Pessoa Jurídica ### Documentos e situação fiscal #### CPF/CNPJ Informe o CPF ou CNPJ do cliente. Revise esse dado antes de salvar. #### Identidade (RG) Informe o RG quando o cadastro for de Pessoa Física e esse campo for usado pela operação. #### Tipo de Contribuinte Selecione a situação fiscal do cliente: * Contribuinte * Não Contribuinte * Isento #### Inscrição Estadual Informe a inscrição estadual quando o cliente for Pessoa Jurídica e esse dado for exigido. #### Inscrição Municipal Informe a inscrição municipal quando houver essa exigência. ### Contato e informações complementares #### E-mail de contato Informe um e-mail válido. Esse endereço pode ser usado no envio de NF-e e boletos. #### Data de nascimento Informe quando essa informação for usada no cadastro. #### Profissão Preencha quando esse dado fizer parte da rotina comercial ou cadastral. #### Origem do cadastro Use esse campo para registrar como o cliente chegou até a empresa. #### Código de barras O sistema gera esse código automaticamente. Use esse campo apenas quando a operação usar identificação por código. ### Configurações fiscais #### Destacar Imposto de Renda Ative essa opção quando a operação exigir destaque de IRRF na NF-e. #### Alíquota de Imposto de Renda Se o destaque estiver ativo, informe a alíquota correspondente. {% hint style="info" %} ℹ️ Se houver dúvida sobre a alíquota, valide a informação com o setor contábil ou fiscal. {% endhint %} ### Dependentes #### Dependentes Quando esta opção estiver ativa, o sistema libera o cadastro de dependentes vinculados ao cliente titular. ### Situação do cadastro #### Ativo Indica se o cliente está liberado para uso nas rotinas do sistema. Cadastros inativos podem ficar bloqueados em algumas operações. ### Regras comerciais #### Tabela de preço Selecione a tabela usada para esse cliente. #### Somente produtos da tabela de preço Quando esta opção estiver ativa, a venda fica limitada aos produtos da tabela selecionada. ### Venda a prazo Esses campos controlam o uso da **Caderneta** e o limite de crédito. #### Habilitar venda a prazo Permite compras usando a modalidade de venda na Caderneta. #### Somente a prazo Quando esta opção estiver ativa, o cliente só finaliza vendas com a forma de pagamento **Caderneta**. #### Informar senha para venda a prazo Exige senha do cliente para concluir vendas na Caderneta. #### Limite de compras Define o valor máximo permitido para compras a prazo. #### Prazo máximo Define o período em dias usado para analisar títulos em aberto. #### Juros diários Informe o valor dos juros diários em real ou percentual, conforme a operação. #### Aplicar juros após Informe a quantidade de dias de atraso para iniciar a cobrança. #### Senha do cliente Informe a senha usada nas operações que exigem validação do cliente. {% hint style="info" %} ✅ Defina regras de crédito com cuidado para evitar vendas fora da política da empresa. {% endhint %} ### Exemplo prático Você pode usar este cadastro para liberar venda a prazo para um cliente recorrente. Nesse caso, preencha o limite, o prazo máximo e a senha de validação antes de salvar. ### O que revisar antes de salvar * nome fantasia e razão social * CPF ou CNPJ * e-mail e endereço * inscrição estadual, quando obrigatória * regras de venda a prazo * cadastro marcado como **Ativo** ### Boas práticas * revise CPF ou CNPJ antes de salvar * valide o e-mail usado no envio de documentos * configure venda a prazo apenas para clientes autorizados * mantenha limite e prazo alinhados à política da empresa --- # Agent Instructions This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com. ## Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question. Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter: ``` GET https://docs.inovautomacao.com.br/empresa/cadastro/cadastro-de-clientes.md?ask=&goal= ``` `ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language. `goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.