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# Cadastro de clientes

Cadastre clientes, dados de contato e regras comerciais usadas nas vendas.

## Cadastro de clientes

O cadastro de clientes reúne dados de identificação, contato e regras comerciais.

Use esta rotina para registrar informações básicas, configurar crédito e apoiar faturamento e emissão fiscal.

{% hint style="warning" %}
⚠️ Para emitir NF-e e boleto, mantenha o cadastro completo. Revise documento, endereço e inscrição estadual quando o cliente for Pessoa Jurídica.
{% endhint %}

### Quando utilizar

Use este cadastro para:

* cadastrar um novo cliente
* revisar dados já existentes
* configurar venda a prazo e limite de crédito
* definir tabela de preço por cliente

### Antes de começar

Separe os dados principais antes de iniciar:

* nome
* documento
* e-mail
* endereço
* regras comerciais

Os campos marcados com `*` são obrigatórios.

### Como preencher o cadastro

{% stepper %}
{% step %}

### 1. Abra o cadastro do cliente

Entre na rotina de **Cadastro de Cliente**.
{% endstep %}

{% step %}

### 2. Preencha os dados básicos

Informe **Nome Fantasia** e **Razão Social**.
{% endstep %}

{% step %}

### 3. Complete identificação e contato

Preencha documento, endereço, telefone e e-mail.
{% endstep %}

{% step %}

### 4. Configure regras fiscais e comerciais

Revise dados fiscais, situação do cadastro, tabela de preço e venda a prazo.
{% endstep %}

{% step %}

### 5. Salve o cadastro

Confira as informações e clique em **Salvar**.
{% endstep %}
{% endstepper %}

Alguns campos podem variar conforme a operação e a permissão do usuário.

### Dados básicos

#### Nome Fantasia \*

Informe o nome fantasia do cliente.

Esse campo facilita a identificação comercial.

#### Razão Social \*

Informe a razão social do cliente.

Esse campo é importante em cadastros de Pessoa Jurídica.

#### Tipo de Pessoa

Selecione uma das opções:

* Pessoa Física
* Pessoa Jurídica

### Documentos e situação fiscal

#### CPF/CNPJ

Informe o CPF ou CNPJ do cliente.

Revise esse dado antes de salvar.

#### Identidade (RG)

Informe o RG quando o cadastro for de Pessoa Física e esse campo for usado pela operação.

#### Tipo de Contribuinte

Selecione a situação fiscal do cliente:

* Contribuinte
* Não Contribuinte
* Isento

#### Inscrição Estadual

Informe a inscrição estadual quando o cliente for Pessoa Jurídica e esse dado for exigido.

#### Inscrição Municipal

Informe a inscrição municipal quando houver essa exigência.

### Contato e informações complementares

#### E-mail de contato

Informe um e-mail válido.

Esse endereço pode ser usado no envio de NF-e e boletos.

#### Data de nascimento

Informe quando essa informação for usada no cadastro.

#### Profissão

Preencha quando esse dado fizer parte da rotina comercial ou cadastral.

#### Origem do cadastro

Use esse campo para registrar como o cliente chegou até a empresa.

#### Código de barras

O sistema gera esse código automaticamente.

Use esse campo apenas quando a operação usar identificação por código.

### Configurações fiscais

#### Destacar Imposto de Renda

Ative essa opção quando a operação exigir destaque de IRRF na NF-e.

#### Alíquota de Imposto de Renda

Se o destaque estiver ativo, informe a alíquota correspondente.

{% hint style="info" %}
ℹ️ Se houver dúvida sobre a alíquota, valide a informação com o setor contábil ou fiscal.
{% endhint %}

### Dependentes

#### Dependentes

Quando esta opção estiver ativa, o sistema libera o cadastro de dependentes vinculados ao cliente titular.

### Situação do cadastro

#### Ativo

Indica se o cliente está liberado para uso nas rotinas do sistema.

Cadastros inativos podem ficar bloqueados em algumas operações.

### Regras comerciais

#### Tabela de preço

Selecione a tabela usada para esse cliente.

#### Somente produtos da tabela de preço

Quando esta opção estiver ativa, a venda fica limitada aos produtos da tabela selecionada.

### Venda a prazo

Esses campos controlam o uso da **Caderneta** e o limite de crédito.

#### Habilitar venda a prazo

Permite compras usando a modalidade de venda na Caderneta.

#### Somente a prazo

Quando esta opção estiver ativa, o cliente só finaliza vendas com a forma de pagamento **Caderneta**.

#### Informar senha para venda a prazo

Exige senha do cliente para concluir vendas na Caderneta.

#### Limite de compras

Define o valor máximo permitido para compras a prazo.

#### Prazo máximo

Define o período em dias usado para analisar títulos em aberto.

#### Juros diários

Informe o valor dos juros diários em real ou percentual, conforme a operação.

#### Aplicar juros após

Informe a quantidade de dias de atraso para iniciar a cobrança.

#### Senha do cliente

Informe a senha usada nas operações que exigem validação do cliente.

{% hint style="info" %}
✅ Defina regras de crédito com cuidado para evitar vendas fora da política da empresa.
{% endhint %}

### Exemplo prático

Você pode usar este cadastro para liberar venda a prazo para um cliente recorrente.

Nesse caso, preencha o limite, o prazo máximo e a senha de validação antes de salvar.

### O que revisar antes de salvar

* nome fantasia e razão social
* CPF ou CNPJ
* e-mail e endereço
* inscrição estadual, quando obrigatória
* regras de venda a prazo
* cadastro marcado como **Ativo**

### Boas práticas

* revise CPF ou CNPJ antes de salvar
* valide o e-mail usado no envio de documentos
* configure venda a prazo apenas para clientes autorizados
* mantenha limite e prazo alinhados à política da empresa